下午，水门去了火影大楼为香菱办理身份证明，鸣人也先行一步去忍者学校做毕业仪式的排练，香菱则被玖辛奈带到了家长专用的看台，在那里看到了佐助和他的母亲美琴，周围还有一大群的母子和父子组合。
原时空中鸣人和佐助都是不折不扣的孤儿，自然没有过家长会的经历，佐助一副冷酷的模样坐在母亲的身边，也不去和其他的伙伴交谈，倒是美琴看到玖辛奈到来，笑着为她让出了身旁的位置。
“玖辛奈，这个小姑娘是谁。”
“她叫香菱，是一直漂泊在外的漩涡族人，来木叶看病时被鸣人发现，现在已经是我的女儿了。”玖辛奈将手搭在香菱的肩膀上，温柔地说道：“香菱，这是美琴阿姨，旁边的小帅哥是她的儿子佐助。”
“美琴阿姨好。”为了留下有礼貌的印象，香菱赶紧打招呼。
“好可爱的女孩子。”美琴轻轻揉了一下香菱的脸蛋，向后方招手说道：“佐助，来和香菱打个招呼，她可是鸣人的妹妹。”
佐助虽然有些神经质，但最起码的理智还是有的，想到这毕竟是鸣人的家人，凭他们俩的关系这点面子还是要给的，难得平和地说道：“你好，我是佐助，鸣人的朋友。”
虽然是第一次见面，但香菱明显对佐助有些好感，小心翼翼地说道：“你好，我是漩涡香菱，请多指教。”
佐助却明显没有继续聊下去的意思，他还在回忆着早上从母亲那里听到的令人震惊的消息，鸣人居然要毕业了。场面一时间相当尴尬，就在香菱感觉面子要挂不住时，毕业仪式终于开始。
按照程序，三代火影作为教育部长首先上台发表了一段语重心长的演说，之后就是为忍校的毕业生颁发忍者护额，上午进行的毕业考核复杂而又耗时，水门当初就是害怕鸣人这个懒人可能因为怕麻烦而一辈子都不毕业，所以才拉着三代为儿子开了个后门。
终于，当三代叫到鸣人的名字，让他走到台上时，不知情的学生和家长们发出了阵阵惊呼，鸣人作为火影的儿子，远近闻名的神医，也算是传说中的人物，今天总算是见到活人了。
佐助一脸不爽地偏过头去，而小樱、井野、丁次三人正坐在一起听着鹿丸的分析，上午没看到鸣人时他就猜到了个大概。
犬冢牙则坐在另一处看台，他平时就喜欢和鸣人较劲，此时一脸不服地想要找事，油女志乃还没来得及阻止他，居然就看到有人比他还快。
“我反对！”日向宁次一脚踏住看台上地护栏，不顾身后拦腰抱住自己的李洛克，大声喊道：“要想提前毕业，漩涡鸣人必须要展示一下自己的能力。”
宁次、小李和天天比佐助他们要高上一个年级，理应明年毕业，此时正坐在离演讲台最近的地方，而雏田为了让宁次方便照顾，也被他拉到了这里。
其实雏田早就想明白了当年鸣人“调戏”自己的真相，对鸣人还有些感激和好感，只不过自己当时年纪太小，事后再和宁次解释时他一直不听。
结果这次鸣人刚刚出场，雏田就无意识地说了句“好厉害”，那种带着崇拜的语气和眼神让宁次一下子炸毛，有一种保护多年的白菜被猪拱了的感觉，这下说什么也要给鸣人添点堵了。
宁次的父亲日差在稍靠后的位置无奈地说道：“这小子也太冲动了点。”
日足则笑着说道：“没什么，小孩子之间的赌气罢了，我也相信四代的气量，不会做出什么作弊的行为。”
鸣人正闲得无聊，看到有人跳出来找茬，笑呵呵地说道：“三代爷爷，看来有人在怀疑您的决策啊，要是再不说几句，岂不是会影响官方的颜面。”
三代有些发懵，是水门先开了后门，人家也是来找鸣人的麻烦，结果现在要自己出头，他也干脆撂了挑子，无奈地说道：“随你的便吧。”
鸣人等的就是这句话，一跃来到场地中央，白色烟雾中一个影分身出现，移动到了距离本体百米之外，两个鸣人在众人的注视下缓缓结印。
“火遁~豪火灭却。”本体深吸一口气喷出，范围超过十米的巨大火浪向前推进，将地面烤成了坑坑洼洼的结晶状焦土，犁出了一道宽阔沟壑的同时，灼热的气浪差点将看台上的观众掀翻。
“水遁~水冲波。”影分身双手合十，原地升起一道急速旋转的水龙卷，水流带起的强大风压携带着火浪旋转，再犹如瀑布一样由上而下散开，向下形成了一汪小型的温泉，向上则化为了淅淅沥沥的小雨覆盖全场。
场上一片死寂，三代早就知道鸣人的实力，只是没想到他这么激进，宁次看着身旁雏田呆呆的眼神，有种搬起石头砸自己脚的感觉，小樱和井野等一众女生更是满眼的小星星。
玖辛奈确实也被吓了一跳，但此时还是故作镇定地说道：“嗯，干得不错。”
佐助脸皮一抽，他虽然也早就达到了毕业的要求，只不过是止水怕他不老实才强压着不许毕业，可看到鸣人的实力后再想想自己那个两三米大的豪火球，明显有些拿不出手，他终于感受到了一股挫败感和不甘，自己已经被拉得太远了。
鸣人的用意正是如此，佐助虽然比原时空中开朗一些，但却远没有原来那么努力，自己在大庭广众下展示出实力的差距，对他对所有人都是一种激励，当然，还有另一重意思。
“所有的忍校在校生听好了，我的妹妹漩涡香菱下学期入学，对，就是那边那个红头发的女孩，她特别胆小，如果有人敢和她过不去，就是和我过不去。”鸣人意气风发地指向看台的一个位置，这嚣张的宣言倒是符合他年轻气盛的形象，其实凭香菱的实力完全吊打忍校学生，但鸣人可是知道自己这个妹妹腹黑的性格，少不了在祸害别人后受报复或者受排挤，所以还是提前说好是自己罩着的人吧。
不顾香菱羞红了的脸和玖辛奈尴尬的表情，鸣人跳回台上，为自己带上了忍者护额，三代从震惊中回过神来，香菱这件事他还不知道，不过刚才鸣人在众人面前展露出的实力和风姿绝不逊色于忍校里某些五岁或者七岁毕业的前辈，三代温和地笑了笑，拍了拍鸣人的肩膀，说道：“恭喜你，鸣人，从今天起你就是一名木叶的忍者了。”
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