游过龙血湖，林默继续向北而行。
这一天林默又来到了一片森林，林默来到这片森林不久后，遇到了一只相当于道基境后期的熊妖，林默随手将它斩杀，并在附近寻找这只熊妖住的树洞。林默打算在此进行炼体修为上的突破，即蜕变境第三次蜕变。
在这个玄幻世界，未诞生灵智的百年、千年树木到处都是，因此在这世界，树木大多长得十分粗壮，树身直径超过十米的大树也比比皆是，刚才被林默斩杀的熊妖便是找了个直径超过十米的大树的树洞做窝。
林默自天玄宗出发前往天玄宗所控制的以修士为主的城市，至今已经快两个多月了，此地离天玄宗宗门所在约有一千五百多里。之所以如此慢，主要是因为一路走来都是些毫无人烟的荒郊野外，路途崎岖，加上林默之前在天风城停留了半个多月的时间，因此才走的如此之慢。
林默这一路走来已经历经不少战斗。与其他人族道基境修士不一样，林默比较喜欢与人近身战斗，而大部分道基境修士其实更喜欢用法术战斗。其中一个原因是林默练气炼体同修，与道基境修士近身战斗可以凸显出林默的优势，一般道基境修士与林默近身战斗必败无疑。还有一个原因是，人族道基境修士处于一个非常尴尬的境地，人族道基境修士虽已经有短暂低空飞行的能力，但并不持久，很快就会耗尽真元，而且道基境修士又还没有诞生灵识，无法通过在远处操控法器和法宝来战斗，所以人族道基境修士之间若战斗的话，一般都会以使用法术为主，必要时会选择近身战斗来结束敌人的生命，毕竟练气修士虽然在肉体强度上远远不及炼体修士，但也远超凡人。
林默从天玄宗出发到达此地，一路上遇到的大小战斗都是以近身战斗为主，法术攻击为铺，因此炼体修为进步飞快，而林默最近已经感觉到身体又到了一个极限。到了这个程度，炼体修为想要继续进步的话，只能再进行一次身体蜕变，届时才可以继续加强肉身的强度，林默停留此地便是因为如此。
来到熊妖所在的树洞，林默一走进去，就感觉到里面臭气熏天，因此又赶紧退了出来。退出来后，林默想了一会，没有再去寻找其它干净的地方突破，而是就选择熊妖所住的树洞突破。不过林默这次在进去之前，打算先将树洞清洗一番。
林默先是使用水属性法术唤来一大团清水将整个树洞清洗了一遍，接着用真元将树洞弄干，最后唤来一阵清风将树洞里面的味道吹散。林默这才再次进入树洞，这一次林默感觉这树洞里面的空气新鲜了许多，没有了什么难闻的气味。
林默进入树洞后先是再树洞周围布置了几个阵法，有警戒用的阵法负责警戒敌人的接近，有幻阵将树洞所在的树遮掩成一颗普通的大树，还有隐蔽气息用的阵法，最后还布置了一个困阵，这困阵自然是非常低级的阵法，连道基境修士也困不住多长时间，不过林默布置这个困阵，只是为了防止出现意外后有反应的时间。
在布置完阵法后，林默拿出进行药浴用的木桶，这是林默之前料到以后会有需要因此提前准备好的，一直放在储物戒内。林默拿出木桶放好后，唤出一团清水注入木桶内，用真元将水弄沸，之后林默开始将各种各样的灵物按照顺序丢人木桶内，这是在配置药浴用的药浴水。
配置好药浴水后，林默脱光衣服进入木桶盘膝做好，开始炼体蜕变境第三次蜕变。接着林默运转天罡炼体法的蜕变篇，吸收药浴水里面的药力开始进行身体的蜕变。很快剧痛从身体各处传来，身体内外无一处不痛，连头皮都感觉在发麻。炼体修士在蜕变境每一次蜕变都伴随着惊人的疼痛。
好在林默有过两次蜕变的经历，虽然每一次蜕变感到的疼痛都远超之前，不过林默也已经不是那个初入修行界的小孩了，历经诸多大战，林默的心性、毅力也远超以往，勉强承受住了蜕变带来的疼痛，咬牙坚持运转天罡炼体法，继续身体的蜕变。
体外老皮逐渐变干，新皮在老皮下诞生。体内每一个细胞都在分裂，弱小的被淘汰，随即化作杂质从气孔排出，强大的细胞取代之前的细胞。渐渐的，林默身体排出的杂质越来越多，林默像是包裹在一层黑色的蛋壳内。
一个时辰后，林默完成了炼体蜕变境第三次蜕变。松了口气，林默离开药浴用的木桶，随后将身上的杂质抖落，唤来一团清水将身体洗净，接着弄干身体穿上衣服，完成了这一次炼体修为上的突破。
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